Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ( C G P I ) est le professionnel privilégié pour toutes vos questions patrimoniales. Quelle que soit l'étendue de votre patrimoine ou de vos ressources, nous sommes à vos côtés !
Son indépendance lui permet de développer une véritable "approche globale client" en architecture ouverte.
Ensemble, nous déterminons une stratégie patrimoniale après avoir réalisé un audit de votre situation et échangé sur vos objectifs. Il se charge ensuite d’identifier les meilleures solutions auprès des différents prestataires.
Son expertise repose sur l’ensemble de ses accréditations ( Nb. Qui sommes-nous ? ), son expérience & sa formation.
La Compétence Juridique Appropriée ( C J A ), l’autorise ( à titre accessoire ) à réaliser des consultations juridiques ou de rédiger du conseil juridique via un acte sous seing privé. Par exemple, elle permet :
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